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第二季智能手机生产总量季增 10.5%,全年仍估衰退 5%



根据全球市场研究机构 TrendForce 调查,第二季智能手机需求走出淡季阴霾,生产总数来到 3.44 亿支,较上一季成长 10.5%。然而受国际市场上诸多不确定性信息的干扰,第二季智能手机生产总量与去年同期相比衰退 2.4%,全球生产总量前 6 名依序为三星、华为、苹果、OPPO、小米以及 vivo。

展望第三季,包含中美关税争议、日韩贸易摩擦等影响因素仍在,加上因应 5G 时代来临,智能手机市场进入世代交替前的观望期,换机周期因而再延长,都将持续削弱下半年的旺季表现,预估第三季智能手机的生产总量约 3.63 亿支,虽较第二季成长 5.8%,但和去年同期 3.8 亿支相比衰退 4.4%,2019 年智能手机生产总量估计约为 13.8 亿支,年减 5%。

华为、苹果第二季生产表现皆受中美贸易战拖累

观察第二季智能手机排名,三星依旧稳坐第 1,其第二季生产总数为 7,650 万支,较去年同期成长 3%,是 2018 年以来单季最佳生产表现。原因在于华为受美禁令影响,流失欧美市占,相反三星因深耕布局欧洲与南美洲市场而受惠。TrendForce 预估,第三季生产数量约略持平第二季,来到 7,600 万支产出。

然而,看似稳坐龙头宝座的三星手机,却依旧面临市占流失隐忧。因此,三星从产品规划着手,以中高端的 A 系列取代中低端的 J 系列,成为三星主流商品,并藉由 A 系列既有的市场定位重新塑造品牌形象,与强调高规格配置的中国品牌相互竞争。另外三星也推出大电池容量配置的 M 系列,锁定印度、印尼等线上客群。

排名第 2 的华为近年积极投入研发已逐渐收成,除了受中国国内消费者的青睐外,也在海外市场达高速成长的成绩。然而,5 月中起受禁令影响,冲击华为的海外销售表现,导致第二季生产总数较第一季衰退逾 13%,来到 5,250 万支,中止连续 5 季生产总量成长的纪录。

展望第三季,尽管美国政府将对 3,000 亿中国商品征收关税的政策自 9 月初延缓至 12 月 15 日实施,对手机市场似乎是一项利多,但华为不仅仍未能从实体清单中移除,美国政府再将华为 46 家子公司列入实体清单中,其海外销售将持续受波及。另外,搭载新一代 Kirin 芯片的旗舰机 Mate 30 系列,将如期于第三季底发布,届时若未能解套新机搭载 Android 系统的限制,仍恐影响其第三季的生产表现。至于 5G 新机预计要到第四季才有机会问世。

苹果第二季的生产数量约 3,880 万支,为 2015 年以来的季度新低,全球排名第 3。观察第二季表现,除了因新机定价偏高无法带动买气外,中美贸易争端影响中国市场销售,以及苹果手机用户的换机周期普遍高于 Android 用户都是主要原因。

日前,美国政府宣布对中国进口约 3,000 亿美元的商品课征关税,将分 2 阶段实施(9/1、12/15),由于手机属于第 2 阶段的课征范围,初估对今年影响不大。但若以未来发展来看,苹果手机仍以中国为主要生产据点,短时间内无法快速移转生产基地,关税课征一旦执行,除了冲击苹果获利外,也将削弱苹果在手机市场的竞争力。展望第三季,除了受中美贸易摩擦以及换机周期延长等因素影响外,即将发布的 3 款新机创新程度有限,加上苹果在定价策略上恐难有大幅让步下,第三季生产总量预估约 4,200 万支,较去年同期衰退 10%。

中国与海外市场竞争加剧  凸显品牌差异化成 OPPO、小米、vivo 新策略

OPPO、小米、vivo 分别名列全球第 4 名到第 6 名。3 大品牌皆面临中国国内市场受到华为持续扩张而冲击其销售表现,加上海外市场竞争激烈,导致获利压缩。守成国内、突破海外市场既有格局成为三者的共同目标。

OPPO 第二季受惠东南亚市占的成长,生产总数达 3,500 万支,较去年同期成长 15%。OPPO 除了自有品牌的销售外,也透过子品牌 Realme 的成立,站稳印度线上市场。OPPO 透过发包生产(ODM)来增加 Realme 的价格优势,预估 Realme 今年将有 2,000 万支以上的生产表现。

排名第 5 的小米第二季生产总数为 3,080 万支,与去年同期持平,销售市场占比由中国、印度以及印度以外的海外市场均分,预估第三季在旺季带动下,有机会持平去年同期表现来到 3,150 万支。产品规划上,将持续以旗舰的小米系列、高性价比的红米系列及品牌授权合作的美颜机美图系列为主;排名第 6 的 vivo,由于在中国国内市占较高,因此受华为影响也较 OPPO、小米更为显着,第二季生产总量较去年同期衰退约 4%,达 2,870 万支,预估第三季的生产数量将接近第二季表现。

2020 年可望迎接 5G 手机时代  中国品牌厂 5G 手机市占将逾半

展望 2020 年,智能手机市场需要新的话题带动消费,透过品牌厂的积极研发,加上中国政府的积极推动 5G 商用,都将加速 5G 手机时代的来临,预计明年 5G 智能手机的渗透率有机会达 15% 以上,其中,中国品牌的 5G 生产总量市占将过半。

延伸阅读:

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