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销量下滑、成本上升,三星在中国最后一家手机工厂或将关闭

三星仍然是全世界出货量最高的手机品牌,但它在中国市场的境遇已经大不如以前。

今年 5 月,市调机构 Strategy Analytics 数据显示,今年第一季,三星手机在中国出货量达到 100 万支,市占率为 1.1%。这是时隔 4 季之后,三星手机在中国市占率重回 1% 以上。

从 2018 年春天开始,三星手机在中国市占率就不足 1%,这一龙头手机品牌在中国进入了漫长的低迷期。

伴随销量下滑的是产能减少。7 月,北京商报消息表示,最快 9 月,三星将关闭惠州工厂,目前该公司已在做最后的清算工作。该工厂成立于 1992 年,1993 年正式投入生产,是三星在中国的主要生产基地。自 2018 年底三星位于天津的工厂关闭后,这里是三星在中国的最后一个手机生产工厂。

关厂已经早有预兆。北京商报消息表示,从今年 5 月开始,工厂就跟工人沟通关闭消息。7 月,财经网引用一位惠州当地政府工作人员的话表示,三星的确在减产,并会进行裁员。惠州三星电子官方微信公众号甚至发布了企业招聘宣讲会通告,引导伯恩光学、比亚迪、光弘科技等企业来厂招人,为自己的员工找下个新工作。

2010 年,三星产销两亿多支手机,其中 6 成以上在中国生产,仅惠州这一家工厂的产能,就占了三星手机全球产能的 17%。

三星在中国面临什么情况?

三星关闭中国手机工厂是由很多共同原因促成的。

首先是中国及全球市场需求量下滑。2018 年全年,全球智能手机共出货 14 亿支,与同期相比下降 4.1%。排名第一的三星出货量为 2.923 亿支,与同期相比下跌 8%,排名第三的华为手机出货量 2.06 亿支,与同期相比增长了 33.6%。三星不仅受到全球市场疲软的影响,还受到新兴品牌争夺占比的压力。

三星在中国的情况更糟。2018 年,三星在中国卖出 334 万支手机,市占率仅为 0.8%。7 月,花旗的一份 5G 调研报告显示,84% 的中国消费者表示购买手机时更喜欢中国品牌,其中 80% 的中国消费者表示首选华为手机。

其次是整个制造业产业链向东南亚转移的趋势。与富士康一样,三星也在逐步将手机制造工厂搬去印度及越南。截至去年 4 月,三星在越南的投资总额高达 173 亿美元,在当地建设了 8 个制造工厂,主要生产智能手机、电子零件等。

日本贸易振兴机构(JETRO)统计显示,越南的人均月工资仅为中国的一半。越南的年龄中位数是 30.7 岁,且 70% 的人口生活在农村,和印度持平, 这意味着大量成本较低的年轻劳动力,是发展劳动密集型产业的有利条件之一。

除了富士康和三星,Nike、三星、LG、英特尔、UNIQLO 等依赖大规模制造的品牌,也纷纷在越南设立了工厂。

但要把生产线搬到越南绝非易事,它涉及招募人才、培训员工,以及整条供应链的重造。需要注意的是,越南只有 9,554 万人口,而中国一个河南省就有 9,532 万人。劳动密集型产业需要大量的劳动力,这对于所有想在越南建制造业工厂的企业来说都会是一个共同的挑战。

最后,受中国与美国贸易关系及日本限制对韩国出口储存芯片和智能手机所用材料的影响,三星承受着更大的财务压力,也会有更强的动力去追逐更低成本的生产方式。7 月初,三星发布公告表示,受以上两个原因影响,预计公司第二季营业利润将大幅下滑。

三星在中国有其他的计划。汽车正代替智能手机成为三星在中国制造业下一阶段的重点。北京商报消息表示,三星正在加快建设车用 MLCC 工厂(多层陶瓷电容器)、动力电池生产线等新专案,新增高端制造方面的投资达 24 亿美元。天津区域内聚集了 10 家三星系企业,累计投资超过 58 亿美元,占三星在中国总投资近五分之一。

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