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【拓墣专栏】TWS 蓝牙耳机注重功能性,导入语音助理为厂商未来发展重点

由于 TWS 蓝牙耳机产品市场成长迅速,吸引更多品牌厂商投入并推出更多产品,使 TWS 产品成为热门话题。相较于讲求声学性能为主的其他耳机产品,无线传输会导致延迟和不稳,影响 TWS 蓝牙耳机的音质表现,厂商必须赋予 TWS 蓝牙耳机额外附加功能,才能吸引消费者购买,语音助理和各种语音应用因而成为首选,带动 TWS 产品改变和升级。

TWS 蓝牙耳机市场与厂商

TWS 真无线蓝牙耳机系指主副耳机间透过无线传输的蓝牙耳机。整体 TWS 蓝牙耳机市场随着蓝牙 5.0 出现有明显增长,尤其 2019 年受品牌厂商和零配件厂商青睐,使各家厂商正面积极看待市场发展,推出新产品刺激市场,预估 2019 年 TWS 蓝牙耳机产品出货量将达 7,800 万组,甚至有可能挑战上亿组市场规模。

TWS 蓝牙耳机市场目前还是以 Apple AirPods 最大宗,市占率几乎近半,但未来随着更多竞争产品出现,将会互相瓜分市场,打破苹果独大局面。除了苹果,三星、Sony、华为与小米等手机品牌厂商也开始推出 TWS 蓝牙耳机产品,加上原本耳机品牌厂和抓住商机的新进厂商,使 TWS 蓝牙耳机市场呈现群雄斗争局面。

▲ 2016~2020 年全球 TWS 蓝牙耳机出货量。

语音应用与 TWS 蓝牙耳机发展

1. TWS 蓝牙耳机的语音助理

就耳机产品特色来看,产品的高低端大多以声学品质界定,但 TWS 蓝牙耳机却以方便性为主要考量,且从有线到真无线,要做到降低延迟和优秀音质,蓝牙芯片等硬件成本势必会提高,这也造成在同样设计条件下,TWS 蓝牙耳机定价虽比有线蓝牙耳机高,但声学品质不见得明显胜出,甚至可能略微不及。

在此情况下,若 TWS 蓝牙耳机产品的价值完全以声学品质定义,很难吸引消费者买单,所以在声学品质外,TWS 蓝牙耳机必须具备附加功能性,其中语音助理和语音功能成为不少厂商的选择,才会有许多主打智能和 AI 的耳机产品出现。

由此可知,TWS 蓝牙耳机兼具声学品质与功能性,较其他耳机产品更接近手机等数字消费电子的产品策略,因此手机品牌厂商在 TWS 蓝牙耳机产品的布局转趋积极;相较之下,原本耳机声学厂的 TWS 蓝牙耳机产品数量则较少。

大多数手机品牌厂商皆在自家 TWS 蓝牙耳机产品上优先支持自家语音助理,例如苹果 Siri、三星 Bixby、华为小 E 与小米小爱等,应用功能也随着语音助理的搭载,扩大至电话接听、简讯发送、语音查询与智能问答等各种生活化功能。尤其 AI 技术和智能音箱等语音产品快速发展,使语音平台和语音功能逐渐多样化,也牵动 TWS 蓝牙耳机产品未来提供的附加功能价值。

2. 语音导致 TWS 蓝牙耳机产品变化

如果从语音系统基本设计来看,可分为四部分:语音识别、分析、串接功能与执行应用。首先识别输入的声音转化为文字后,再分析文字了解使用者的指令意图,之后再串接呼叫指令所需的应用程序;执行应用前的运作由语音助理负责,现在大多数设计都将语音助理放在云端,或在移动设备内建较为简易的语音助理。

当 TWS 蓝牙耳机要执行语音功能时,需先将音讯资料完整传回手机,再启动手机或云端上的语音助理,透过识别和分析唤醒相对应的应用服务,在这种设计情境下,耳机和手机间需传输大量音讯资料,使用可能出现传输延迟或等待,尤其若使用的语音功能需多次互动,情况会更严重。

因此,若要强化消费者体验、减少延迟和等待带来的负面观感,除了强化硬件和通讯功能外,厂商也开始把语音助理搬移到 TWS 蓝牙耳机。由于 TWS 蓝牙耳机的硬件性能限制,不可能将语音助理完整搬移到耳机,但若限定功能,则可减少硬件负担。

换句话说,当消费者使用语音功能时,会先在 TWS 蓝牙耳机端进行简单的识别和分析,若是音乐操作和拨打电话等简易功能,就可直接传输指令唤醒手机端对应的应用程序,不但能减少传输数据,也不用再启动手机或云端的语音助理;若是较复杂的语音功能,再改为启动云端上的语音助理处理,如此便能增进消费者使用 TWS 蓝牙耳机语音助理的体验。

要提升 TWS 蓝牙耳机的语音功能,则必须强化产品的硬件性能,一方面是传输功能的强化,为了减少延迟和音质不佳问题,而采用蓝牙 5.0 和其他更新技术如 TWS+;另一方面是提升包括执行语音助理的芯片和内存,以及增加 MEMS 麦克风的数量,以强化收音的识别效果等。

3. 厂商影响与策略发展

由于 TWS 蓝牙耳机产品市场不断成长,具备未来发展潜力,从品牌到零配件厂商皆看好此市场,但除了出货数量成长外,语音助理等功能的导入,也将改变 TWS 蓝牙耳机产品的设计和硬件需求,进一步影响厂商对 TWS 蓝牙耳机市场策略,其中又以品牌厂商、芯片厂与 MEMS 麦克风厂商为主。

A. 品牌厂商

品牌厂商基本都看好此市场,其中又以手机品牌商等电子产品大厂最积极,原因在于接下来 TWS 蓝牙耳机产品的竞争重心已不只是声学性能,还包括各种功能服务,这是属于数字消费电子厂商擅长的领域。因此,其他耳机厂商虽仍会布局 TWS 蓝牙耳机产品,但不会列为最优先产品,且会设计成兼容各手机品牌的应用服务。

至于手机品牌厂商在这一两年积极布局 TWS 蓝牙耳机市场,一方面是因为其他产品成长停滞,TWS 蓝牙耳机却还有高度成长潜力;另一方面则是 TWS 蓝牙耳机的高毛利率,但这不代表手机品牌厂商对 TWS 产品有清楚的策略规划,所以前期产品同质性偏高,可能采取压价策略促进出货量。

其中,苹果会较积极发展 AirPods 的功能性,因苹果的策略是开始降低 iPhone 的功能重要性,逐渐把一些功能往 Apple Watch 和 AirPods 等产品转移,让这些产品不再只是手机配件,而是独立设备,以创造更大市场。当 TWS 蓝牙耳机成为一款设备时,硬件规格和售价都会攀升,品牌厂商也会因此更积极投入 TWS 蓝牙耳机市场竞争,如同在其他数字消费电子设备市场竞争一般。

B. 芯片厂商

从各 TWS 蓝牙耳机产品采用的蓝牙芯片来看,除了苹果是自行开发,各手机品牌厂商皆有选定的合作伙伴,而品牌厂商往 TWS 蓝牙耳机发展,亦会促使合作伙伴的芯片往蓝牙 5.0 发展。

三星是少数选择博通(Broadcom)的厂商,其他品牌厂商大多以高通(Qualcomm)、恒玄及瑞昱为主,包括华为、小米与魅族等中国品牌厂商主要选择恒玄芯片,考量点除了合作配合,性能优势也是特色之一。

采用高通芯片的厂商包括 Sony、小米、OPPO 与 Motorola 等,考量点较偏向产品性能,尤其 TWS 蓝牙耳机产品属于耳塞/耳挂式耳机中的高端产品,目前大部分厂商只推出一款产品,因此会倾向以性能为优先选择,而非性价比。除了手机品牌厂商外,Jabra、B&O、BOSE、万魔声学与疯米等其他厂商,也有不少选择采用高通芯片,但除此之外,不少其他厂商则采用瑞昱芯片,尤其在性价比的考量下,瑞昱成为不少厂商首选;至于其他台湾厂商络达、原相等也相继推出 TWS 蓝牙耳机芯片模组产品,并陆续吸引品牌厂采用,但考量目前市面 TWS 蓝牙耳机产品数量较少,因此采用比例不高。

当 TWS 蓝牙耳机的硬件性能因语音助理强化后,芯片厂商会更积极发展蓝牙 5.0 芯片,并以提高传输速度、降低功耗和强化音质处理为主,但语音助理需更好的运算性能,因此也会吸引 MCU 厂商关注,甚至进行产品整合。

C. MEMS 麦克风厂商

对 MEMS 麦克风厂商而言,最主要市场是手机应用,其次才是耳机。耳机需求占整体需求比重不到二成,加上成长幅度不如智能音箱等新兴产品,因此目前并非 MEMS 麦克风厂商主要关注市场,最大原因是许多耳机只采用单颗麦克风进行收音,使用多颗麦克风做降噪产品的比例不高。不过随着 TWS 蓝牙耳机市场成长,加上未来若导入语音助理,降噪或声音识别成为重要功能,将使得 MEMS 麦克风采用数量增加,一组至少会有 4~6 颗,未来 MEMS 麦克风厂商也将更重视 TWS 蓝牙耳机市场,推出更好的 MEMS 麦克风产品。

小结

由于功能性是 TWS 蓝牙耳机产品的重要特色,语音助理和语音应用也将因此导入 TWS 蓝牙耳机上发展,若是考量到要有更快速反应的语音功能,除了强化传输功能、减少延迟和音质不佳的问题外,TWS 蓝牙耳机也将搭载简单的语音助理,让耳机做到特定功能的语音识别和分析,减少资讯资料的传输量和反应时间,TWS 蓝牙耳机的硬件性能将会提升。

除了通讯芯片,包括运算芯片、内存甚至 MEMS 麦克风,都是 TWS 蓝牙耳机未来需升级之处,尤其苹果正强化 Siri 在耳机的功能应用,将带动各品牌厂商更重视语音助理 TWS 蓝牙耳机的发展,进一步使 TWS 蓝牙耳机的硬件性能和价格升高,产品定位也将从配件往具备独立性的产品迈进。

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